根据中国海关统计,2023年7月,我国面料进出口总额为54.8亿美元,同比下降17.7%。其中,出口52.4亿美元,同比下降17.6%;进口2.4亿美元,同比下降19.3%。2023年1-7月,全国面料进出口额为391.9亿美元,同比下降12.5%。其中,出口额为376.1亿美元,同比下降12.2%;进口额为15.8亿美元,同比下降18.6%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。近年来,随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,我国面料进口逐年下降。
一、出口情况
(一)1-7月面料出口降幅超过纺织服装出口降幅
1-7月纺织服装累计出口1816.7亿美元,同比下降10.5%。其中纺织品累计出口额下降12.2%,服装出口额下降8.8%。四大类商品出口额全部下降,家用纺织品和针梭织服装跌幅相对较小,分别为3.8%和8.9%,其中中间品纱线和面料跌幅较大,分别为12.9%和12.2%,中间品拉低了纺织服装整体出口。
(二)受欧美需求下降的传导影响,我对东南亚、南亚等主要市场出口动能减弱
亚洲是我面料出口的主要市场,1-7月我对亚洲国家累计出口面料246.6亿美元,占面料出口总额的65.6%。在前十大目标市场出口中,亚洲市场占了8席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的15.6%,出口额59亿美元,同比下降13.1%。
1-7月,前十大市场出口全部下降,降幅均为二位数。其中孟加拉降幅持续扩大,出口额30.2亿美元,同比下降26%。
(三)棉制、化纤制机织物出口均下降
从大类产品看,1-7月化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为164.9和57.3亿美元,分别下降6.1%和22.2%。丝机织物出口为2.2亿美元,下降19.8%;羊毛动物毛机织物出口金额为1.9亿美元,下降8.2%。
(四)前五大出口省市出口全部下降
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、山东和福建,前五大出口省份合计占比超85%。各省市出口均有所下降,浙江、江苏、广东、山东、福建出口降幅分别为7.6%、20.2%、25.7%、15.5%和40.8%。
二、印度和巴基斯坦面料进出口市场情况
1、印度进出口市场情况
据印度海关数据,印度2023年1-6月面料出口22亿,同比下降20.7%。孟加拉是印度出口面料的额第一大市场,出口额3.5亿美元,同比下降35.8%。印度以棉制面料出口为主,化纤面料依赖进口填补国内市场空缺。
2023年1-6月印度面料出口市场统计
金额单位:万美元
序号 |
国别 |
出口金额 |
同比 |
|
合计 |
2,195,310,000 |
-20.77 |
1 |
孟加拉国 |
346,260,000 |
-35.84 |
2 |
斯里兰卡 |
240,220,000 |
-23.46 |
3 |
阿联酋 |
223,690,000 |
27.69 |
4 |
美国 |
146,900,000 |
-46.5 |
5 |
塞内加尔 |
88,650,000 |
9.44 |
从印度面料进口情况看,1-6月,印度累计进口面料7.7亿美元,同比下降14.5%。中国是最主要的进口来源国,占比超60%,进口额4.7亿美元,同比降15.5%。
2023年1-6月印度面料进口来源地统计
金额单位:万美元
序号 |
国别 |
出口金额 |
同比 |
|
合计 |
765,330,000 |
-14.45 |
1 |
中国 |
472,730,000 |
-15.49 |
2 |
孟加拉国 |
57,330,000 |
31.1 |
3 |
越南 |
31,610,000 |
-20.04 |
4 |
中国台湾 |
19,410,000 |
-48.41 |
5 |
斯里兰卡 |
18,320,000 |
-38.46 |
2、巴基斯坦进出口市场情况
据巴基斯坦海关数据,巴基斯坦2023年1月面料出口2亿,同比下降26.3%。孟加拉国是巴基斯坦出口面料出口的第一大市场,占比17%,出口0.3亿,同比下降41%。
2023年1月巴基斯坦面料出口市场统计
金额单位:万美元
序号 |
国别 |
出口金额 |
同比 |
|
合计 |
193,044,087 |
-41.4 |
1 |
孟加拉国 |
33,109,380 |
-34.81 |
2 |
意大利 |
15,954,992 |
-8.14 |
3 |
美国 |
12,877,668 |
-9.39 |
4 |
葡萄牙 |
8,600,708 |
-52.08 |
5 |
土耳其 |
8,320,935 |
-41.4 |
从巴基斯坦面料进口情况看,1月,巴基斯坦累计进口面料0.2亿美元,同比下降31.5%。中国是最主要的进口来源国,占比90%以上,进口额0.19亿美元,同比降29.2%。
2023年1月巴基斯坦面料进口来源地统计
金额单位:万美元
序号 |
国别 |
出口金额 |
同比 |
|
合计 |
19,996,512 |
-31.53 |
1 |
中国 |
18,752,992 |
-29.16 |
2 |
泰国 |
298,347 |
-50.87 |
3 |
印度尼西亚 |
193,587 |
-62.09 |
4 |
英国 |
165,658 |
540.1 |
5 |
阿联酋 |
68,532 |
-52.47 |
3、越南进出口市场情况
据越南海关数据, 2023年1-6月面料出口13.9亿美元,同比增长14.1%。柬埔寨是越南第一大面料出口市场,出口额3.7亿美元,同比降12.6%。随着大量中资企业赴越南开设面料厂,其为周边柬埔寨、印度尼西亚等服装加工国提供面辅料配套,部分替代了这些国家自中国的进口。根据我会员企业反映,随着越南中资面料厂的增多,不少企业已经将30%的面辅料采购放在越南。
2023年1-6月越南面料出口市场统计
金额单位:万美元
序号 |
国别 |
出口金额 |
同比 |
|
合计 |
1,393,397,609 |
14.09 |
1 |
柬埔寨 |
366,643,861 |
-12.61 |
2 |
印度尼西亚 |
143,437,710 |
-15.12 |
3 |
韩国 |
134,258,581 |
260.05 |
4 |
中国香港 |
112,281,935 |
853.5 |
5 |
中国 |
81,744,620 |
-25 |
从越南面料进口情况看,1-6月进口面料累计64.6亿美元,同比微降0.3%。中国是最主要的进口来源国,占比63%以上,进口额41亿美元,同比微降1.0%。
2023年1-6月越南面料进口来源地统计
金额单位:万美元
序号 |
国别 |
出口金额 |
同比 |
|
合计 |
6,464,087,497 |
-0.31 |
1 |
中国 |
4,100,002,631 |
-0.97 |
2 |
韩国 |
773,221,785 |
3.7 |
3 |
中国台湾 |
741,264,736 |
-8.09 |
4 |
日本 |
346,692,443 |
21.86 |
5 |
泰国 |
135,245,282 |
-14.51 |
四、纱线和面料1-7月产量及同比变化情况
据国家统计局数据,我国1-7月累计生产纱1290.1万吨,同比减少2%,累计生产布175.9亿米,同比减少5.4%。
纱线和面料1-7月产量及增长速度
指标 |
产量(累计) |
比去年同期增长(%累计) |
纱(万吨) |
1290.1 |
-2.0 |
布(亿米) |
175.9 |
-5.4 |
来源:纺织商会纺织部